AcenteDestek · Acente rehberi
Sigorta acentesi CRM: müşteri görüşmesini teklif geçmişiyle birlikte takip edin.
Müşteri kaydı, teklif geçmişi ve talepleri teklif ekranıyla aynı üründe tutun; bir müşteri tekrar aradığında önceki çalışmayı hemen bulun.
Sigorta acentesi CRM ne sağlar?
Bir acentede müşteri kaydını bulmak kadar en son hangi teklifin konuşulduğunu anlamak da önemlidir. AcenteDestek, CRM ile teklif geçmişini aynı ürün içinde sunar. Müşteri takibi için genel bir adres defterinin ötesinde hangi operasyon bilgilerine ihtiyaç duyduğunuzu belirleyerek başlayın.
Kaynak: AcenteDestek ürün bilgileri ve 17 şirketin kapsam listesi (14 Ekim 2026). Bu sayı robot kapsamıdır; her sorguda teklif alınacağını garanti etmez.
Sigorta Acentesi CRM ve Müşteri Takibi nedir, kimler için uygundur?
Müşteri bilgilerini ve önceki teklif kayıtlarını birlikte takip etmek isteyen sigorta acenteleri içindir.
AcenteDestek ile çalışma akışı nasıl ilerler?
dijicenter tarafından geliştirilen AcenteDestek, Windows teklif uygulaması ve web yönetim panelinden oluşur. İhtiyaç duyulan iş akışı demoda örnek kayıtla kontrol edilir; şirket sorgusu için acentenin yetkili erişimi gerekir.
AcenteDestek kurulumu ne kadar sürer?
Kurulum planı; Windows ortamı, şirket yetkileri, kullanıcı sayısı ve varsa veri aktarımı ihtiyacı değerlendirildikten sonra belirlenir. Canlı demoda kapsamı birlikte netleştirir, acentenize uygun takvimi teklif aşamasında paylaşırız.
Acente yazılımı fiyatı neye göre belirlenir?
AcenteDestek için sabit bir paket fiyatı yayınlanmaz. Acentenizin büyüklüğü, kullanıcı ve şirket kapsamı ile kurulum ve veri aktarımı ihtiyaçları değerlendirilerek acentenize özel teklif hazırlanır.
Sigorta Acentesi CRM ve Müşteri Takibi için hangi farklar kontrol edilir?
| İşlev | Değerlendirilen kapsam | Kontrol noktası |
|---|---|---|
| Müşteri kaydı | İletişim ve müşteri bilgisi | Kaydın güncel olması kontrol edilir |
| Teklif geçmişi | Önceki teklifleri bulma | Eski teklif güncel fiyat sayılmaz |
| Yenileme süreci | Müşteri ve geçmiş üzerinden takip ihtiyacı | Otomatik poliçe yenileme taahhüt edilmez |
AcenteDestek CRM demo ekranı. Görsel, müşteri çalışma alanını tanıtır; canlı müşteri hesabına erişim sağlamaz.
Müşteri kaydını günlük işin başlangıç noktası yapın.
Teklif isteyen kişi yeniden aradığında önceki çalışmanın nerede tutulduğunu bilmek gerekir. CRM düzeninin amacı, müşteriyle ilgili bilgileri dağınık notlardan daha takip edilebilir bir çalışma alanına taşımaktır. Kaydedilecek alanları acentenin iş akışına göre belirleyin.
- Müşteri kaydını ekip içinde tutarlı adlandırın.
- İletişim bilgisinin doğru kişiye ait olduğunu kontrol edin.
- Teklif geçmişini görüşmenin bağlamıyla değerlendirin.
CRM ile teklif robotunun görevleri farklıdır.
CRM müşteri takibini, teklif robotu ise şirketlerden teklif alınmasını destekler. AcenteDestek’te online sorgu Windows uygulamasında yürür; CRM ve Tekliflerim web panelinden de kullanılır. CRM ekranının bulunması her branşta otomatik şirket teklifi olduğu anlamına gelmez.
- Müşteri takibini web panelinde inceleyin.
- Trafik ve kasko sorgularını ilgili ürün akışında çalışın.
- Şirket kapsamını ihtiyaç duyulan ürün için ayrıca doğrulayın.
Yenileme çalışması için kayıt kalitesini önceleyin.
Acentenin yenileme dönemlerini izleyebilmesi doğru müşteri ve poliçe bilgisine dayanır. Bir CRM seçerken kendi örnek kaydınızla takip sürecini gösteren demo isteyin. Bildirim kanalı, otomasyon ve mevcut veriyi taşıma beklentilerini kapsam görüşmesinde somutlaştırın; bu sayfa doğrulanmamış otomatik mesaj özelliği vaat etmez.
- Yenileme takibinde gerekli bilgileri listeleyin.
- Eksik ve tekrar eden kayıtları geçiş öncesinde belirleyin.
- Bildirim ve veri taşıma ihtiyaçlarını demo sırasında test edin.
Ekip ve tali acente düzenini müşteri verisiyle birlikte düşünün.
Kimlerin hangi müşteri ve talep üzerinde çalışacağı kurulum kapsamının parçasıdır. Tali acente iş akışı varsa rol ve erişim ihtiyacını açıkça belirleyin. Demo değerlendirmesinde sadece liste görünümünü değil bir müşterinin tekliften sonraki takibini de izleyin.
- Ekip görevlerini ve erişim beklentisini yazın.
- Örnek müşteriyle baştan sona çalışma senaryosu hazırlayın.
- Teklif, talep ve mutabakatın günlük işte nerede buluştuğunu belirleyin.
AcenteDestek kim tarafından geliştirilir?
Dijicenter Tech, İzmir merkezli bir yazılım şirketidir; AcenteDestek ürününü Türkiye genelindeki yetkili sigorta acenteleri için geliştirir. Web sitesi müşteriden talep toplar; AcenteDestek’in Windows programı teklif hazırlamak, web paneli müşteri ve operasyon takibi için kullanılır. Web sitesi ile panel arasındaki veri aktarımının kapsamı proje öncesinde belirlenir.
Fiyatlandırma ihtiyaca göre teklifle belirlenir. AcenteDestek için canlı demo isteyin.
AcenteDestek hangi şirketlerin tekliflerini karşılaştırır?
AcenteDestek’in robot kapsamındaki 17 şirketin rehberleri: şirket bilgileri, ürün grupları ve teklif karşılaştırmada dikkat edilecek noktalar. Teklif alınması acente yetkisine ve şirket yanıtına bağlıdır.
Şirket rehberleri merkezine gidin →Sık sorulan sorular
AcenteDestek CRM web üzerinden kullanılabilir mi?
Evet, CRM web panelinden erişilebilen çalışma alanlarından biridir. Online teklif robotunun Windows uygulamasında çalışması ayrı bir ürün akışıdır.
CRM kullanınca şirket yetkisi kazanılır mı?
Hayır. CRM müşteri takibini destekler. Sigorta şirketlerinden teklif alınması acentenin kendi yetkili kullanıcısına ve ilgili ürün kapsamına bağlıdır.
Mevcut müşteri kayıtları nasıl taşınır?
Veri formatı, alan eşleştirmesi ve tekrar eden kayıtlar önce değerlendirilmelidir. Taşıma yöntemi ve kapsamı görüşmede belirlenir; her dosyanın otomatik aktarılacağı varsayılmaz.
Fiyatlandırma nasıl belirlenir?
AcenteDestek için sabit bir paket fiyatı yayınlanmaz. Acentenizin büyüklüğü, kullanıcı ve şirket kapsamı ile kurulum ve veri aktarımı ihtiyaçları değerlendirilerek acentenize özel teklif hazırlanır.
Google İşletme Profili yorumu
“Teknik bilgi birikimleri, güçlü iletişimleri, profesyonel yaklaşımları ve işlerine gösterdikleri özen, Dijicenter Tech’i bizim için yalnızca bir yazılım firması değil, güvenilir bir teknoloji iş ortağı hâline getirdi.”
Yorumun tamamını okuyun
Sigorta sektörüne yönelik geliştirdiğimiz AcenteDestek yazılım projemizde Dijicenter Tech ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduk.
Projenin başlangıcından itibaren ihtiyaçlarımızı doğru anlamaya özen gösteren, sektörümüze özgü süreçlere çözüm odaklı yaklaşan ve taleplerimizi titizlikle değerlendiren profesyonel bir ekiple çalışma fırsatı bulduk.
Teknik bilgi birikimleri, güçlü iletişimleri, profesyonel yaklaşımları ve işlerine gösterdikleri özen, Dijicenter Tech’i bizim için yalnızca bir yazılım firması değil, güvenilir bir teknoloji iş ortağı hâline getirdi.
Yazılım geliştirme konusunda kaliteli hizmet, profesyonel yaklaşım ve güvenilir bir iş ortaklığı arayan herkese Dijicenter Tech’i gönül rahatlığıyla ve kesinlikle tavsiye ediyorum.
Başta proje ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.
Acentenize özel canlı demo
Kendi acentenizin akışını birlikte görelim.
Teklif toplama, müşteri takibi veya mutabakat: ihtiyacınızı canlı demoda birlikte değerlendirelim. Fiyatlandırmayı acentenize özel teklifle paylaşırız.
- Şirket ve ürün kapsamını değerlendirin.
- Windows robotu ve web yönetimini görün.
- Kurulum ve fiyatlandırma sorularınızı iletin.
Kullanımda: AcenteDestek, Zorbaz Sigorta Aracılık Hizmetleri’nin günlük teklif operasyonunda kullanılıyor.
Hazırlayan: Dijicenter Tech. İçerik güncellemesi: . AcenteDestek bağımsız bir yazılımdır. Şirket teklifi alınması acente yetkisi, oturum durumu ve ilgili şirketin yanıtına bağlıdır.