Sigorta acentesi yönetim sistemi, sigorta acentelerinin müşteri, poliçe, teklif ve tahsilat süreçlerini tek panelden yönetmesini sağlayan bir acente otomasyon yazılımıdır. Amaç, Excel dosyaları ve WhatsApp sohbetleri arasında dağılan operasyonu düzenli, takip edilebilir ve yenileme kaybını önleyen bir yapıya kavuşturmaktır.
Poliçe takip programı olarak sistem, her poliçeyi müşteri, branş, sigorta şirketi, prim ve bitiş tarihiyle tek portföyde tutar. Bitmek üzere olan poliçeler otomatik olarak yenileme listesine düşer; geciken ve yaklaşan yenilemeler ayrı işaretlenir, müşteriye tek tıkla WhatsApp hatırlatması gönderilir. Böylece zamanında hatırlatılmadığı için kaybedilen yenilemeler en aza iner.
Sigorta acentesi CRM ve teklif yönetimi özellikleriyle, teklifler talepten poliçeye kadar huni halinde izlenir, tahsilat takibi ile ödenen ve bekleyen primler net görünür, aylık prim üretimi ve komisyon canlı hesaplanır. Trafik, kasko, DASK, konut ve sağlık gibi tüm branşlarda, çoklu sigorta şirketiyle çalışan bireysel acentelerden ekipli ve tali acenteli yapılara kadar farklı ölçeklere uygundur.
