Kaynak / süreç
Sigorta acentesinde poliçe yenileme takibi nasıl yapılır?
Yenilemeyi kaçırmak acentenin en sessiz kaybıdır: müşteri bitiş tarihini acenteden önce hatırlarsa teklifi başka yerden alabilir. Bu rehber yenileme takibini hangi araçla yaparsanız yapın geçerli olan adımları anlatır.
Bitiş tarihlerini tek listede toplayın
Poliçeler farklı şirket portallarında durduğu için bitiş tarihleri de dağınıktır. Her poliçenin müşterisi, branşı, şirketi ve bitiş tarihi tek bir listede tutulmalıdır; bu liste Excel de olabilir, acente yazılımı da.
Hatırlatma aralığını sabitleyin
Trafik ve kaskoda müşteriye bitişten önce yeterli süre kala ulaşmak, karşılaştırmalı teklif hazırlamaya zaman bırakır. Ekipte bu aralığı herkesin aynı uyguladığından emin olun.
- Bitişi yaklaşanları haftalık listeleyin
- Müşteriye ulaşıldığını ve sonucu not edin
- Yenilenmeyen poliçenin nedenini kaydedin
Yeni teklifi eski teklifin üstüne kurun
Müşterinin geçen yılki teminat tercihleri yenileme teklifinin başlangıç noktasıdır. AcenteDestek'te Tekliflerim alanı eski sonuçları incelemeye ve aynı bilgilerle tekrar teklif çalışmaya yardımcı olur; yenileme hatırlatma akışı ihtiyacını demoda ayrıca değerlendirin.
Sık sorulan sorular
- Yenileme takibi için ayrı yazılım şart mı?
- Değil. Az poliçede düzenli tutulan bir tablo yeterlidir. Poliçe sayısı ve ekip büyüdükçe bitiş tarihleri ile teklif geçmişini aynı yerde tutan bir araç takibi kolaylaştırır.
- Yenilemede yeni teklif nasıl hızlandırılır?
- Müşteri ve araç bilgisini yeniden girmeden, önceki teklif ve teminat tercihleri üzerinden çok şirketten teklif istemek süreyi kısaltır.