CRM demosunda hangi günlük iş denenmeli?

Daha önce teklif istediği bilinen bir müşteri tekrar aradığında, kaydı bulun ve son görüşme ile teklif durumunu inceleyin. Yeni talebi mevcut kişiye bağlayın; ayrı müşteri kaydı oluşup oluşmadığını kontrol edin. Liste ekranının kalabalık olması bu işi kolaylaştırdığı anlamına gelmez.

Teklif robotu ile CRM aynı işi mi yapar?

Teklif robotu şirketlerden yanıt alma akışını yürütür; CRM müşteri, teklif geçmişi ve takip sorumluluğuna odaklanır. Sigorta acentesi CRM ile trafik teklif robotu kapsamını ayrı değerlendirin. Otomatik yenileme veya canlı komisyon hesabının varlığı, CRM adı geçmesinden çıkarılamaz.

Ekip yetkileri nasıl kontrol edilir?

Operasyon kullanıcısı ve yönetici rolüyle aynı örnek kayıt açılır. Kimin kayıt görebildiği, değiştirebildiği ve dışa aktarabildiği kontrol edilir. İşten ayrılan bir kullanıcının erişiminin kaldırılması da demo sorularına eklenir.

  • Aynı müşteri için yinelenen kayıtların ele alınması
  • Talebi devralan kişinin önceki notu bulabilmesi
  • Silme ve dışa aktarma yetkisinin sınırı
  • Takip bekleyen talebin sorumlusunun görünmesi

Mevcut veriler nasıl taşınmalı?

Kaynak dosyanın yedeği korunur; alan eşleme listesi çıkarılır. Örnek aktarımda telefon biçimi, boş alanlar, tarihler ve tekrar eden kayıtlar karşılaştırılır. Toplu aktarım ve çalışma sistemini değiştirme kararı bu kontrol tamamlandıktan sonra verilir. Veri kaybı olmayacağı varsayımı yerine geri dönüş planı hazırlanır.

AcenteDestek değerlendirmesinde ne sorulmalı?

Sigorta acentesi yazılımı rehberinden Windows teklif akışı ile web yönetim panelinin kapsamını okuyun. Canlı demoda kendi şirket yetkilerinize ve veri taşıma ihtiyacınıza göre ilerleyin. Kurulum, kullanıcı kapsamı ve bakım fiyatlandırması teklifle belirlenir.