1. Müşteri ve poliçe verisi aynı merkezde olmalı

Acentelerde veri genellikle Excel, WhatsApp, e-posta ve farklı şirket ekranları arasında dağılır. Yazılım seçerken ilk kriter, müşteri kartı ile poliçe yaşam döngüsünün aynı veri modeli içinde tutulmasıdır.

2. Yenileme ve tahsilat otomasyonu şart

Sigorta acenteleri için yenileme tarihi unutmak doğrudan gelir kaybıdır. İyi bir acente yazılımı yaklaşan yenilemeleri, açık tahsilatları ve görevleri ekip bazında görünür yapar.

  • Otomatik yenileme uyarıları
  • Açık tahsilat listesi
  • Ekip görevi atama
  • Gecikme raporları

3. Yetki modeli büyümeye hazır olmalı

Tek kullanıcıyla başlayan bir sistem, tali acente, ekip lideri, operasyon ve yönetici rolleri devreye girdiğinde kırılmamalıdır. Rol bazlı yetki, görünürlük ve işlem geçmişi daha baştan düşünülmelidir.

4. Raporlama karar aldırmalı

Raporlama yalnızca grafik üretmek değildir. Hangi ürün daha çok teklif alıyor, hangi yenilemeler riskte, hangi ekip daha hızlı dönüş yapıyor gibi sorulara cevap vermelidir.